旭辉控股:拟发行3亿美元的优先票据票面利率5.5%

2018-10-5 编辑:admin 阅读次数:
  导读: 27日早间,旭辉控股发布公告称,公司与瑞士信贷,光银国际及东方证券(香港)订立购买协议。将在购买协议条款及条件的规限下,将额外发行于二零二二年到期本金总额为3亿美元的5.5%优先票据,其将构成进步一步发行原始票据。 经扣除包销折扣及有关额外票据...

27日早间,旭辉控股发布公告称,公司与瑞士信贷,光银国际及东方证券(香港)订立购买协议。将在购买协议条款及条件的规限下,将额外发行于二零二二年到期本金总额为3亿美元的5.5%优先票据,其将构成进步一步发行原始票据。

经扣除包销折扣及有关额外票据发行的应付佣金后,额外票据发行的估计所得款项净额将约为2.74亿美元,旭辉表示,将额外票据发行的所得款项净额用作其现时债务的再融资,或一般公司用途。

此外,旭辉控股公告称,额外票据的首次付款日期将为2019年1月23日。根据预期,票据预期将获得标准普尔评级服 务公司评为「B +」。

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