雅居乐雅生活宣布上市计划,全球发售333,334,000股股份

2018-1-29 编辑:房产资讯网小编 阅读次数:
  导读: 2018年1月28日,雅居乐雅生活服务股份有限公司(“雅居乐雅生活”或本“公司”;连同附属公司,总称本“集团”,香港联交所股份编号:3319),宣布其股份全球发售的安排及拟于香港联合交易所有限公司主板上市的详情。 全球发售初步发行共333,334,000股股份(视乎超额配售权行...

2018年1月28日,雅居乐雅生活服务股份有限公司(“雅居乐雅生活”或本“公司”;连同附属公司,总称本“集团”,香港联交所股份编号:3319),宣布其股份全球发售的安排及拟于香港联合交易所有限公司主板上市的详情。

全球发售初步发行共333,334,000股股份(视乎超额配售权行使与否而定),当中包括国际发售共300,000,000股股份(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定,且包括27,835,340优先发售股份)及在香港公开发售共33,334,000股股份(可予重新分配),即分别占发售股份总额90.0%及10.0%。股份的售价(“发售价”)在每股10.80港元至每股14.20港元之间。超额配售权为最多50,000,000股股份,即发售股份的15%。

HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited及华泰金融控股(香港)有限公司为此次交易的联席保荐人。香港上海汇丰银行有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

假设超额配售权并无获行使,且发售价为每股12.50港元(即发售价范围的中位数),全球发售可获得的款项净额(经扣除与全球发售应付的包销费、佣金以及其他估计开支)将约为3,983.7百万港元。集团拟将所得款项作以下用途:

· 约65%或2,589.4百万港元将用于选择性地把握战略投资及收购机会,以及进一步发展战略联盟;

– 当中约45%或1,792.7百万港元将用于收购其他物业管理公司,

– 约10%或398.4百万港元将用于收购与集团存在互补性的社区产品及服务公司,

– 及约10%或398.4百万港元将用于与业务合作伙伴共同投资物业管理产业基金;

· 约10%或398.4百万港元将用于继续开发集团的一站式服务平台;

· 约15%或597.6百万港元将用于发展“管理数字化、服务专业化、流程标准化和操作机械化”;

· 约10%或398.4百万港元将用作营运资金及一般企业用途。

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中高端为主覆盖65个城市

雅居乐雅生活是以中高端物业为主的著名中国物业管理服务提供商,集团在中国提供物业管理服务已近25年,丰富的行业经验使集团在众多竞争对手中脱颖而出。2017年,根据中国房地产业协会及中国房地产测评中心发布的数据,集团名列中国物业管理企业品牌价值第12名及中国物业管理企业综合实力第12名。截至2017年9月30日,集团在中国65个城市提供物业管理服务,在管总建筑面积约为76.2百万平方米,服务业主及住户逾100万。集团与支付宝于2018年1月订立了三年期的合作框架协议,于在线支付、资金结算、物业管理、小区服务、智能小区及营销等方面建立了合作。

背靠雅居乐集团与绿地控股两大战略股东

雅生活的控股股东雅居乐集团是一家以中高端房地产开发为主营业务的综合性集团。雅生活与雅居乐集团的渊源使集团能够成为国内以中高端物业为主的物业管理服务供货商。

集团的战略股东绿地控股是一家拥有全球战略布局,以房地产开发业务为核心的多元化企业集团。绿地在中国逾80个城市及国外九个国家,包括美国、英国、法国、德国、澳大利亚、加拿大、南韩、泰国及马来西亚的13个城市奠定了其市场地位。绿地控股的开发项目包括中高端住宅、高层和超高层写字楼、城市综合体及产业园。

紧随全球发售完成后,雅居乐集团及绿地控股,将分别持有集团约54%及15%的已发行股本。在全球发售前,雅居乐集团及绿地控股分别持有集团约72%及20%的股本。

“雅居乐物业”及“绿地物业”双品牌战略

截至2016年12月31日,“雅居乐物业”品牌价值约为30亿元人民币。2017年6月,集团收购了绿地物业并开始与绿地控股开展战略联盟。自此,集团将在两大优秀品牌下开展业务。凭借绿地控股于开发住宅物业及商用物业(尤其是高层写字楼,如武汉绿地国际金融城)的市场优势、声誉及资源以及雅居乐物业于旅游地产及大盘住宅物业管理的品牌知名度及丰富经验,集团可将自身打造成商用及住宅物业管理的标杆品牌,这将进一步增强集团的品牌知名度及业务规模。

自1993年以来,集团承接了雅居乐集团开发的绝大部分物业,包括雅居乐集团开发的所有旅游地产。此外,集团还与雅居乐集团签订多项服务框架协议,为客户提供全面的增值服务。

与绿地控股的合作对集团而言具有战略意义,包括扩大业务规模、提高市场覆盖率、丰富服务组合、拓阔中高端客户群及整合增值服务业务。绿地控股同意在2018年1月1日至2022年12月31日期间,在法律许可的范围内尽量聘请集团管理其开发的物业,每年建筑面积至少7.0百万平方米,绿地控股还将在为其每年开发的额外3.0百万平方米建筑面积的物业选择未来物业管理服务供货商时给予集团优先权。此外,集团已同意与绿地控股在物业管理、小区增值服务、广告、物业代理及房屋检验等业务领域展开合作。

在双品牌战略下,集团可将自身打造成商用及住宅物业管理的标杆品牌,以及覆盖物业管理全产业链的综合服务平台,从而进一步提高其竞争力。

旅游地产管理专家及大盘物业管理的领跑者

集团致力将“雅居乐物业”打造为中国旅游地产管理行业的领先品牌。根据中国指数研究院的资料,截至2016年12月31日,集团旅游地产的合约总建筑面积约为14.3百万平方米,按合约总建筑面积计位列中国物业服务百强企业首位。截至2017年9月30日,集团向位于广东、海南、云南、湖南等多个具发展潜力地区的17处旅游地产提供管理服务,在管总建筑面积约为5.6百万平方米。

集团也是大盘物业管理的领跑者。截至2017年9月30日,集团单个管理建筑面积超过百万平方米的项目有12个。大盘物业管理由于其复杂性往往对服务水平要求较高。大盘物业由于多元化较强,对增值服务的需求也会相应较多,有助于物业管理公司增加收入来源。

多元化的物业管理组合及增值服务

集团致力于促进物业管理组合的进一步多元化,服务范围已扩大至多种非住宅物业,包括购物广场、写字楼、超高层楼宇、多用途综合体和酒店。除传统物业管理服务外,集团还为大小业主提供多种一站式增值服务。多元化的物业类型和服务不仅有助于提升管理物业的住户满意度和品牌忠实度,同时亦提升了抗风险能力,以应对不同业务周期。

一体化、便捷的一站式服务平台

为提供各式各样的生活产品及服务,并利用智能手机与日俱增的普及率及便利性优势,集团推出了集关键移动应用程序包括“雅管家”、“雅商家”及“雅助手”、线下服务包括雅生活体验中心,及雅管家联盟的商品供货商及服务供货商网络平台于一体的一站式服务平台。截至2017年9月30日,集团的“雅管家”移动应用程序已覆盖所有在管住宅物业(不包括绿地物业管理下的物业)并吸引逾238,900名注册用户及逾98,600名活跃用户。截至2017年9月30日,雅管家联盟的物业管理公司成员共同管理建筑面积约800百万平方米。

雅生活的战略

为把握中国物业管理行业的发展机遇,雅居乐雅生活董事会联席主席兼执行董事黄奉潮先生表示︰“凭借我们多年来在国内主要城市包括北京、上海、深圳、广州等所奠下的坚实基础,集团将积极把握快速城镇化、新兴城市发展以及普通家庭购买力上升所带来的机遇,进一步扩大业务规模及市场份额,并进入新的国内及海外市场。为满足日益丰富的服务需求,集团将开发和提供更多特色增值服务,及致力运用高科技提升客户体验并提高成本效率,亦将继续发展一站式服务平台以提高客户的满意度。此外,集团计划通过选择性地寻求战略投资、收购及联盟机遇,拓展物业管理服务组合。”

雅居乐雅生活董事会联席主席兼非执行董事陈卓雄先生表示:“我们在中国提供物业管理服务已近25载,建立了信誉昭著的品牌,为逾一百万业主及住户提供优质服务。展望未来,背靠雅居乐物业及绿地物业两大知名品牌,集团将积极把握行业整合契机扩展业务,致力成为国际水平的综合生活服务管理平台。

香港公开发售将于二零一八年一月二十九日(星期一)上午9时正开始,并于二零一八年二月二日(星期五)中午12时正截止登记申请。香港公开发售的分配结果及发售价将于二零一八年二月八日(星期四)宣布或透过各渠道公布。股份将于二零一八年二月九日(星期五)开始在香港联交所主板买卖,股份代号为3319。

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